VOS OBJECTIFS
Que vous soyez confronté(e)(s) à une ou plusieurs de ces problématiques, vous souhaitez trouver une personne professionnelle, disponible, compétente et pédagogue pour vous épauler.
PLACER VOTRE ÉPARGNE
Vous voulez investir vos liquidités disponibles dans des placements plus productifs que ceux que vous offre votre banque? Vous voulez remplacer ou optimiser vos investissements existants ?
MAÎTRISER VOTRE FISCALITÉ
Vous voulez réduire votre fiscalité au minimum ? Vous voulez savoir quelle est l'enveloppe fiscale la plus adaptée à chaque pilier de votre épargne ?
PRÉPARER L'AVENIR
Vous souhaitez vous constituer une source de revenus complémentaires pour votre retraite ? Vous voulez assurer l'avenir de vos proches ?
INVESTIR DANS L'IMMOBILIER
Vous êtes intéressé(e)(s) par l'immobilier mais ne savez pas sous quelle forme investir ? Pierre papier, loi Pinel, loi Malraux, nue-propriété : de quoi s'agit-il et comment investir ?
TRANSMETTRE VOTRE PATRIMOINE
Vous voulez anticiper la transmission de votre patrimoine? Vous voulez aider vos enfants ou vos petits enfants financièrement mais ne connaissez pas toutes les possibilités qui s'offrent à vous?
INVESTIR EN VIVANT À L'ÉTRANGER
Vous êtes expatrié(e)(s) à l'étranger et cherchez à investir votre argent quel que soit l'endroit où vous habitez ? Vous voulez un interlocuteur qui ne changera pas quelle que soit votre destination future ?
GÉRER LA TRÉSORERIE DE VOTRE ENTREPRISE
Vous ne souhaitez plus laisser votre trésorerie inactive sur un compte en banque? Vous cherchez des supports de placement prudents mais rémunérateurs?
ACCOMPAGNER LE CHEF D'ENTREPRISE
Vous êtes un chef d'entreprise et cherchez un interlocuteur pour vous accompagner à la fois pour votre patrimoine professionnel et votre patrimoine privé?