NOS DOMAINES D'EXPERTISE
Nous sommes à vos côtés pour vous accompagner et prendre les meilleures décisions de gestion de votre patrimoine, que vous veniez de l'acquérir ou soyez prêt(e)(s) à le transmettre, que vous soyez un particulier ou une entreprise.
CONSEIL PATRIMONIAL
Il s'agit de l'optimisation, de la protection et de la transmission de votre patrimoine dans l'intérêt des différents membres de la famille. Nous nous appuyons sur nos expertises juridiques et fiscales ainsi que sur l'ingéniérie patrimoniale à notre disposition. Pour les problématiques les plus complexes, comme celles du chef d'entreprise notamment, nous travaillons au besoin avec des spécialistes externes.
INVESTISSEMENTS
Nous sélectionnons pour vous les meilleurs supports d'investissements du marché, en toute indépendance. Ce choix est basé sur votre situation personnelle : votre portefeuille existant, votre horizon d'investissement, l'endroit où vous vivez et votre appétence au risque. Nous vous proposons de les loger dans les enveloppes financières et fiscales les plus avantageuses et les mieux adaptées à votre cas.
IMMOBILIER
Nous vous épaulons pour naviguer dans le monde de l'immobilier, qu'il s'agisse d'acheter à titre d'habitation ou d'investissement. Nous définissons avec vous le mode de détention approprié (société civile, démembrement de propriété...). Dans le cas d'un investissement, nous vous proposons diverses solutions (bien physique, pierre papier) et vous aidons à optimiser la fiscalité de vos biens (Loi Pinel, Malraux, location meublée...).
